Основные критерии отбора
Приоритизация сегментов цепочки создания-высокой стоимости. Сосредоточьтесь на сегментах экосистемы ТПУ, которые приносят наибольшую ценность,-таких как оптические модули и оптические двигатели. Например, для одного кластера TPU требуется более 100 000 единиц оптических модулей 1,6T, что делает этот основной сегмент с наибольшей долей стоимости в цепочке поставок.
Проверка стратегического позиционирования и технических барьеров. Отдавайте приоритет компаниям, которые занимают высокие доли рынка в нишевых секторах и сломали зарубежные монополии,-например, производители оптических двигателей с долей рынка более 70 % в CPO или поставщики подложек, способные массово-производить высококачественные-44-слойные печатные платы, исключая при этом компании, которые просто извлекают выгоду из этой концепции, не обладая базовой технологией.
Строгие квалификационные требования к поставщикам. Включайте только компании, прошедшие сертификацию Google или отечественных производителей ТПУ и вошедшие в реальную цепочку поставок. Кандидаты должны продемонстрировать конкретные заказы и данные по расширению мощностей, чтобы избежать «подножия» акций, не имеющих существенных деловых операций.
Подтверждаемая эластичность доходов: отдавайте приоритет основным поставщикам, которые выделяют более 60% своих новых мощностей специально для цепочки поставок ТПУ. Это гарантирует, что рост доходов может быть четко рассчитан, а путь к реализации прибыли прозрачен, а не зависит от настроений рынка или ажиотажа.
Рассмотрение синергии цепочки поставок: расставьте приоритеты в группах целей, которые образуют стабильные, взаимодополняющие комбинации поставок,-например, синергетическую систему поставок, объединяющую оптические модули, печатные платы и силовые модули-, чтобы повысить устойчивость к циклическим колебаниям отрасли.